HiFleet海运LNG年报2020

 摘要:2020年,新冠疫情席卷全球,打破了LNG的快速增长趋势。莫桑比克Ruvoma LNG,美国Lake Charles LNG、Rio Grande LNG,卡塔尔North Field ExpansionT1-T4等项目被延迟开建,LNG产能下降和国际油气巨头推迟一批LNG项目启动使得LNG产能增速缓慢。 根据HiFleet数据,2020年中国累计进口天然气6480.25万吨,同比上涨百分之7.33%,低于2019年13.6%的上涨率。 截至2020年10月初,广汇启东LNG接收站、上海LNG接收站扩建项目已完成,中石油唐山LNG接收站、浙江宁波LNG接收站扩建项目计划今年投产。原计划于2020年投产的新建LNG接收站,如潮州华丰中天LNG、中天江阴LNG、浙江嘉兴LNG应急调峰储运站等项目或将在2021年建成投产。 1LNG全球发运 2020年全球LNG发运38525.83万吨,相较于2019年同比增加3090.84万吨,升幅8.7%。 2020年LNG月度发货量总体来看较为平稳,与去年相比,增量主要集中于上半年。   相较于2019年,发货量排名前八的国家中,除卡塔尔和特立尼达和多巴哥发货量有所减少,其他国家均有不同程度的增加,排在前三的依然是澳大利亚、卡塔尔和美国。其中,俄罗斯、美国、印度尼西亚增速明显,分别增长了22.83%、20.54%、15.46%。 卡塔尔的RasLaffan港口连续两年发货量在发货港口中排名第一,发货量是排名第二的澳大利亚Gladstone港的三倍多。俄罗斯Sabetta港口是亚马尔项目的核心港口,发货量增速明显。 2澳大利亚发运 2020年澳大利亚LNG发货量7574.59万吨,较2019年同比上升5.43%。   澳大利亚主要发往中国、日本、韩国、中国台湾等国家和地区。2020年澳大利亚发往中国2894.56万吨,同比上升3.99%;发往日本2794.42万吨,与去年基本持平;发往韩国779.82万吨,同比上升38.54%。   在澳大利亚LNG发运港口中,Gladstone港口发运居首位,达到了2268.22万吨。 3卡塔尔发运 2020年卡塔尔LNG发货量7454.80万吨,与去年相比同比减少11.25万吨。 Ras Laffan港口是卡塔尔目前唯一的LNG出口港,主要发往印度、中国、日本、韩国、英国等国家和地区。与2019年相比,发往印度和日本的货量有所上升,增幅分别为8.8%、12.06%。   4LNG全球到港   2020全球到港38677.84万吨, 相较于2019年上升了9.9%,大约3492.93万吨。 2020月度到港量相比于2019年,并未有明显下降,上半年到港量增加明显。   日本、中国、韩国全年LNG进口量蝉联前三甲,亚洲地区依然是全球进口天然气最多的地区,2020年占比达到49.03%。 图中为全球LNG接收能力前八的港口。印度Dahej港口居榜首,年接收能力为1365.93万吨,较去年同比下降6.84%,货量减少100.21万吨;中国的天津港今年位居全球第二位,年接收能力为1224.08万吨,较去年同比上升20.33%,货量增加206.771万吨;韩国的仁川港位居第三位,年接收能力为1135.57万吨,较去年同比下降3.66%,货量减少43.19万吨。   5LNG中国到港 2020年1~11月海关统计中国LNG到港数据为5979万吨,HiFleet统计为5853.58万吨,二者误差率为2.10%。2020年12月的进口量为786.68万吨。 2020年LNG到港量较2019年增加442.82万吨。2020年一季度由于疫情影响,低于2019年一季度到港量;随着国家对疫情的有力管控,进入二季度LNG到港量开始爬升并超过2019年相应时间段的到港量。   中国LNG主要供给国有澳大利亚、卡塔尔、马来西亚、俄罗斯、美国等国。从图中可以看出,中国LNG进口来源多样化,澳大利亚是中国LNG的第一大供给国,今年占中国LNG进口总量的44%,远高于卡塔尔12%的占比。   中国LNG接收港口中,天津港以1000多万吨的接收能力排在第一位,接下来是深圳大鹏港和董家口港,年接收能力都在600万吨以上。舟山港、洋浦港、东莞港接收能力提升显著。   6LNG运输船 当前全球LNG运输船船舶总数为623艘。2020年共交付LNG运输船38艘,各季度均有新船交付,其中载重吨在1万吨以下的4艘,1万吨~9万吨的有3艘,其余皆为9万吨~10万吨。相较于2019年,今年共有4艘建造于上个世纪80年代,载重吨为7万吨级的LNG运输船被拆解。 从船龄分布上来看,有68艘船龄为2000年以前,231艘为2000~2010年之间,剩下的294艘在2010-2020年之间。可见近年来,随着国际对天然气作为清洁能源的重视,市场对LNG运输船的需求将提高。   吨位分布方面,有68艘船的载重吨为7万吨以下,10万吨~16万吨的船舶有46艘,大部分船舶集中于7万吨~10万吨,共有509艘。其中,7万吨~8万吨的船舶占总艘数的23%,8万吨~9万吨占总艘数的33%,9万吨~10万吨占总艘数的26%。由此可见,当前在役的LNG运输船中,有三分之一的船只载重吨为8万吨~9万吨。   由图可看出,LNG运输船三大船东分别是Mitsui OSK Lines、Teekay Corporation、Angelicoussis Group。相比于去年,Mitsui […]

HiFleet海运LNG年报2019

  上海迈利船舶科技有限公司,是国内最早专注于船舶AIS动态监控系统开发和应用研究的企业之一。公司拥有系统、完整的航运信息化融合解决方案。旗下船队在线HiFleet船舶安全管理平台、HiFleet大宗商品贸易平台、HiCharter航程规划平台等系列产品,融合了全球实时更新的船舶AIS数据、海图数据、气象数据、船舶档案数据、港口数据等大数据资源,为全球航运相关用户提供全球实时船位跟踪,历史轨迹回放,海洋气象预报,船舶气象导航,水域电子围栏监控,船舶风险预警,航程计算规划,航运服务查询推广,全球铁矿、原油、LNG/LPG、沥青等运量数据跟踪,交通流及港口适配性分析,可视化系统建设等服务。海运LNG2019年报数据来源于HiFleet旗下HiFleet大宗商品贸易平台。   摘要:2019年,在新的Wheatstone LNG和Ichthys LNG项目的支持下,澳大利亚带动所有出口商实现稳定增长,是天然气第一大驱动力;得益于Sabine Pass LNG生产线全年运营和Cove Point LNG投产,美国仍是液化天然气供应增长的第二大驱动力。亚洲仍然是国际液化天然气需求增长的推动力,在中国,由于煤改气环境政策的强有力执行和持续经济增长的推动,中国的天然气进口在2019年打破了自己的增长纪录。 来自海关总署的数据, 1-11月中国累计进口天然气8711万吨,同比上涨7.4%。其中,进口液化天然气5385万吨,同比上涨13.4% ;进口气态天然气3326万吨,同比下降1.2%。 目前国内在建的LNG接收站有江苏盐城,烟台浮式,福建漳州,粤西LNG,河北秦皇岛,浙江宁波,山东青岛LNG二期等,预计大部分会在2021年投产。 1LNG全球发货 2019年全球LNG发运36479.44万吨,相较去年(29803.12万吨),同比增量6676万吨,增幅22.4%。 从图中看出,各国发货量普遍增长,排在前三的仍然是卡塔尔,澳大利亚和美国,其中美国增速最快,较2018年翻了一番。俄罗斯较去年也有明显增长,增速37%,增量608万吨,联系到俄罗斯近期的LNG产业,未来这一数字还将持续增长。 从发货港口图表可知,榜首依然是卡塔尔的Ras Laffan港口,且有很直观的优势。俄罗斯sabetta港口、美国Arthur港口和马来西亚Bintilu港2019年都有明显变化。 2LNG全球到港 2019全球到港36699.97万吨,较2018年(29903.12万吨)增长6796万吨,环比增长22.73%万吨。     从图中来看,亚洲(中,日,韩)依然是全球进口LNG最多的地区,2019年占比达到46%。 图中为全球港口接收能力前十的港口。印度dahej居首位,年接收能力为1492.6万吨,中国的天津港居11位,年接受能力为670万吨。目前中国的LNG接收装置也在紧锣密鼓的建设中。 3LNG中国到港   2019年1~11月海关统计数据为5385.28万吨,我们的数据统计为5494.85万吨。2019年12月的进口量为717.64万吨。 中国到港中,排在前三位的是天津港,深圳大鹏和董家口港,年接收能力都在600万吨以上。 4LNG船舶档案   当前全球LNG船舶总量为593艘,其中今年新下水43艘,且都为10万吨以下的船舶。 船龄分布上有68艘建造年龄为2000年以前,231艘为2000~2010年之间,剩下的294艘船舶建造年龄在2010-2019年之间。 在吨位分布上,9万吨以下的船舶比较集中,有416艘。10万-15万吨的船舶有46艘,其他的131艘分布在9万-10万吨之间。   在船东分布上,Teekay Corporation拥有着最多的船舶量,其次是Mitsui OSK Lines和Angelicoussis Group。 船舶出勤率中,Sonatrach公司的船舶出勤率较高,且主要分布在地中海区域。   5FSRU分布 FSRU目前全球一共有17艘。分布在以下区域。   6LNG全球航线 卡塔尔 卡塔尔年度发货1005艘次,主要国家区域有亚洲和欧洲。到达韩国最多,有124艘。到达中国的港口中,扬口港艘次最多,有23艘。 (目的国的部分港口) 澳大利亚 澳大利亚年度发货1087艘次,主要国家区域为亚洲区域。到达日本最多,有443艘次。   以下为澳大利亚发往亚洲国家的港口发货艘次数。其中Gladstone港口发货艘次最多,有275艘。   (目的国的部分港口) […]

HiFleet海运LNG年报2018

摘要:2018年LNG运输船订单增加至65艘,远高于过去三年的总和52艘。船舶日租金最高达到19.5万美金,是2017年同期2倍多。租金猛涨,船舶订单急剧增加,主要出口国纷纷加大产量出口量,且增势越来越猛。我国积极寻找稳定气源,加大投入接收设备建设,LNG贸易极具活力,如火如荼! 1全球货运 全球发货 2018年度LNG出口量排名前四的国家分别是卡塔尔、澳大利亚、马来西亚、美国。 卡塔尔天然气储量达25万亿立方米,居世界第三位,出口量居第一位,2018年12月3日,卡塔尔宣布于2019年1月1日退出欧佩克,将重心放至天然气出口,高调宣布要增产30%,该国LNG海运贸易会越来越频繁。 澳大利亚自11月份起,月出口量逾610万吨,超越卡塔尔,2019年将会进一步加大出口。 美国作为最大的天然气生产国,一直在加快国内LNG出口终端建设,根据EIA数据预测,到19年底,总出口产能将达到9.6 Bcf/d,届时美国将成为第三大LNG出口国。   ——EIA数据 (美国天然气出口增势不减) 全球到港 全球LNG进口国/地区逾40个,进口量排名如下:日本(1192艘/7200万吨)、中国(795艘/5411万吨)、韩国(435艘/3000万吨)、美国、印度、中国台湾、法国、西班牙。 中日韩为为全球LNG进口核心区域,除卡塔尔、澳大利亚、马来外,日本的主要供给国还包括美国,中国主要供给国还包括印尼、阿曼。   ——HiFleet数据 运力分布   截至2018年年底,LNG运输船订单已增加至65艘,远高于过去三年的总和52艘。11月份船舶日租金最高达到19.5万美金,是2017年同期2倍多。租金猛涨,船舶订单急剧增加,充分说明了LNG市场的活力及前景。 据HiFleet数据显示,舱容在10-20万立方米的LNG运输船承担了绝大部分运输需求,是当前最具活力LNG船型。   ——HiFleet数据 2中国到港 2018年中国超日本成为全球第一大天然气进口国,前10个月,总进口量达7206万吨,同比增长33.1%,超过2017年全年水平(6857万吨)。其中液化天然气LNG前10个月进口量4246万吨,占天然气总进口量59%,2018全年进口量为5411万吨。   ——HiFleet数据 港口接收           2018年度LNG进口量排名前8位的分别为:深圳、如东、天津、宁波、曹妃甸、上海、董家口、秀屿。   ——HiFleet数据 由北至南港口进口情况如下:   ——HiFleet数据 来源分布   中国LNG进口来源多样化,目标国多达22个,最主要进口来自澳大利亚和卡塔尔,占全年进口总量的63%。其次是马来西亚(10%)、印尼(7%)、美国(4%)、西非(4%)。   ——HiFleet数据 主要来源国贸易量变化如下图所示: ——HiFleet数据 中美贸易战以来,美源LNG进口量一路走低,十月至今,仅2船LNG从美国发货到达中国。但鉴于澳大利亚、卡塔尔气源的大比重与稳定性,加上我国对稳定气源的积极寻找,贸易战对中国LNG进口影响甚微,中国月进口量依旧保持在400万吨以上。 2018年,国有三大油企之一的中海油与法国油气巨头道达尔签订了LNG补充协议,提升合同期限并增加年进口量;而中石油在道达尔退出南帕尔斯天然气项目后,成功接手,拿下伊朗最大天然气田;全球最大的北极天然气项目亚马尔LNG项目已于7月份运抵我国第一船LNG,12月份第三条生产线已经投产,跟据协议,中石油将从2019年起每年进口来自该项目的300万吨LNG。中国LNG进口气源的多样化趋势十分明显。   32019中国LNG 设备建设 中国天然气进口一直并将持续稳定增加,随着抵港船队数量的增多,现有的LNG接收站已不能完全接纳。我国现有LNG接收站20座,其中2018年新投入建设3座,分别为中石化天津LNG、新奥舟山、深圳迭福。2019年1月份中海油防城港可正常投入使用,大连因泰LNG、中海油烟台浮式LNG、潮州华丰LNG、中石化温州LNG接收站也都已在紧张建设之中。   (2018年年底投产的舟山新奥LNG接收站) ——HiFleet数据 长期协议 作为天然气第一大进口国,LNG第二大进口国,中国巨大的市场需求催生了很多长期固定服务中国LNG进口的运输船,这种长协船舶为中国LNG进口运输需求提供了有利保障,在2019年,将继续发挥着重要作用。以中远海能船队为例,全年共载运1278万吨LNG发往中国,占中国全年LNG进口总量的23.6%。 以下为该船队部分航次表   ——HiFleet数据 […]

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