HiFleet海运铁矿石年报2019

铁矿大事件

1.

2019.01.25,全球最大的铁矿石生产商巴西淡水河谷,位于米纳斯吉拉斯州Brumadinho地区的Feijão矿区1号尾矿坝发生泄漏,这场事故造成约300人死亡或失踪,包括CEO在内的四名高管引咎辞职。此外此次事故还导致了铁矿石价格大幅上涨。

2. 

2019.03.01-2019.03.06,两会召开期间,河北地区的环保政策将趋于严格。经调研预估,此次Ⅰ级应急响应执行期间将影响唐山地区35家钢厂铁矿石需求226.8万吨,约占唐山地区钢厂铁矿石总需求的38.8%,其中进口矿202万吨,块矿25万吨,球团矿39万吨。

3.

4月2日:FMG称其子公司FMG磁铁矿公司及台湾合作伙伴Formosa钢铁公司将共同投资西澳铁桥磁铁矿二期项目,总投资额达26亿美元。

4.

2019.05.17,首钢秘鲁铁精矿扩建项目投产。据调研了解,2018年度首钢秘鲁铁矿产量约1400万吨,预计2019年将达到1800万吨;若未来能实现满产,届时该项目年产量将有望达到2000万吨。

5.

2019年9月,在美国的号召下,9个国家加入美国战略矿产倡议,十大矿业国家组建“大联盟”,加入该倡议的分别是刚果民主共和国、赞比亚、纳米比亚、博茨瓦纳、秘鲁、阿根廷、巴西、菲律宾和澳大利亚。特朗普政府希望加拿大在不久的将来加入该计划。

6.

9月27日,洛阳钼业发布公告称公司境外并购项目交割完成,如愿收购了世界最大在产铜钴矿Tenke Fungurume的24%股权。

7.

2019年9月,印度尼西亚宣布将于2020年1月1日对镍矿石出口实施禁令,比原先宣布的要早两年。印度尼西亚证实镍储量为7亿吨。印尼是全球最大的镍生产国之一,反复对镍矿石出口进行限制,让全球镍矿供应将面临重大挑战,引发镍价大幅上涨。

8.

在2019年,美国为了确保稀土和关键矿产的稳定供应,美国希望在全球范围内发力开发稀土,除了在本国加大稀土资源开发及加工力度以外,还与加拿大、澳大利亚等国进行合作,加速稀土资源的开发。确保稀土和关键矿产的稳定供应。加拿大正在研究如何加快发展矿业而成为全球主要的稀土和其他关键矿产的供应国。

9.

嘉能可确认将继续逐步停止全球最大钴矿Mutanda的生产。嘉能可相关负责人在接受采访时表示,该矿山将在两年后重新开启。

全球发运

2019年全球铁矿石发货量为146905.54万吨,较去年相比下降5.27%。

从图中看出,巴西较去年下降幅度较大,铁矿石发运量减少了6205万吨。

从图中看出,澳大利亚月度发货占比较为稳定,在60%左右浮动;

在矿山离港中,RIO TINTO占比最大,平均占比22%左右,BHPB占比为18.82%。RIO TINTO,BHPB和FMG月度占比较为稳定.

在年度对比中我们也可以看出VALE下降明显。

全球到港

2019年度全球到港数量为139287.14万吨,中国大陆占比为74%,日韩占比为10%。

第二季度相对来说进口量减少,这还是因为巴西的矿难和澳大利亚的极端天气影响导致发运量减少。

中国到港

1.概况

2019年度中国到港量为100691.14万吨,较去年相比下降5.8%。其中第二季度相对来说到港量较少。

分来源到港中,澳大利亚年度占比68.7%,巴西占比19.4%。

与2018年的对比下可以看出,澳大利亚和巴西都有少许的下降。

中国到港的区域分布中,华北地区的占比较大,达到30%,华东地区紧随其后,占比29%。

2.详情

从发货港口可知,澳大利亚的HEDLAND港口在2019年发往中国42600.47万吨铁矿石,占比高达42.3%;排在第二梯队的是澳大利亚的DAMPIER,WALCOTT和巴西的PONTA DA MADEIRA港口,总占比为33.5%。

以上为部分港口的年接收能力图,可以看出,六横港和舟山港降幅明显,分别较去年减少了1485万吨和2170万吨,同比下降50%和47%。

小结:

        2019年上半年,在巴西的矿难和澳大利亚的极端天气影响下直接导致全球供需失衡,铁矿石价格在7月份创造了2015年以来的最高值。进入到下半年,澳洲所有矿山发运量都出现了同比的增量,用以弥补上半年因为天气原因带来的发运减量。非主流矿山在今年较高利润刺激下,发运增量明显。2020年,请继续关注Hicargo,我们会为大家带来更精准,更全面的数据。

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